[ 唐清林 ]——(2006-2-24) / 已閱14421次
企業(yè)并購律師實務(wù)——豁免要約收購申請文件的制作
作者簡介：唐清林，北京律師，人民大學(xué)法學(xué)碩士，擅長企業(yè)并購律師業(yè)務(wù)，并對該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的理論研究感興趣，曾編寫《企業(yè)并購法律實務(wù)》（副主編，群眾出版社出版），本文為該書部分章節(jié)內(nèi)容的摘要。
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根據(jù)《收購辦法》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)以要約收購方式增持上市公司股份、但符合《收購辦法》有關(guān)豁免要約收購規(guī)定情形的收購人（以下簡稱申請人），向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）申請豁免要約收購時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制作豁免要約收購的申請文件（以下統(tǒng)稱申請文件）。
一、申請文件的一般要求
1．申請文件是申請人請求豁免要約收購向中國證監(jiān)會報送的必備文件。申請人未按照規(guī)定制作、報送申請文件的，中國證監(jiān)會可不予受理或者要求其重新制作、報送。對于符合規(guī)定的申請文件，中國證監(jiān)會做出予以受理的決定；中國證監(jiān)會審核期限自正式受理之日起計算，中國證監(jiān)會在審核期限內(nèi)要求申請人對報送材料予以補充或者修改的，審核期限自收到公司的補充或修改材料后重新計算。
2．申請人為多人的，可以推選其中一人以共同名義統(tǒng)一制作并報送申請文件，但各申請人及其各自的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在收購報告書上簽字、蓋章。
3．申請人按照《收購辦法》的規(guī)定履行相關(guān)報告、公告義務(wù)后，方可提出豁免要約收購的申請。
4．向中國證監(jiān)會報送的豁免要約收購的申請報告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（1）申請人的名稱、注冊地；
（2）申請人的主營業(yè)務(wù)；
（3）以方框圖或者其它有效形式，全面披露與申請人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人；并以文字簡要介紹其主要股東及其他有關(guān)的關(guān)聯(lián)人的基本情況，以及其他控制關(guān)系（包括人員控制）；
（4）上市公司收購方案；
（5）上市公司收購方案是否已經(jīng)取得必要的授權(quán)及批準(zhǔn)（如需要）
（6）申請豁免的事項及理由；
（7）本次收購前后的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；
（8）申請人與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的問題及其解決方案；
（9）申請人增持股份后是否有后續(xù)計劃；
（10）中國證監(jiān)會要求載明的其他內(nèi)容。
5．申請人應(yīng)當(dāng)就收購中承諾的包括履行發(fā)起人義務(wù)在內(nèi)的具體事項出具承諾書，并提供履行保證。
6．申請人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購上市公司的，如存在被收購公司原控股股東和其他實際控制人未清償對被收購公司的負(fù)債、未解除被收購公司為其負(fù)債提供的擔(dān)保或者其他損害公司利益情形的，應(yīng)當(dāng)提供原控股股東和其他實際控制人就上述問題提出的解決方案。
被收購公司董事會、獨立董事應(yīng)當(dāng)對解決方案是否切實可行發(fā)表的意見。
7．為挽救出現(xiàn)嚴(yán)重財務(wù)困難的上市公司而進行收購的申請人，應(yīng)當(dāng)在報送申請文件的同時提出切實可行的重組方案，并提供上市公司董事會的意見及獨立財務(wù)顧問對該方案出具的專業(yè)意見。
8．申請人應(yīng)當(dāng)就上市公司收購方案公布前六個月申請人及其關(guān)聯(lián)方、申請人及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事及高級管理人員是否有買賣被收購公司的股票、是否泄漏有關(guān)信息或者建議他人買賣被收購公司股票、從事市場操縱等禁止交易的行為提交自查報告。
9．申請人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)本次股權(quán)變動的證明文件，表明本次受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形。
10．申請人應(yīng)當(dāng)聘請具有證券從業(yè)資格的律師，就本次申請豁免要約收購出具法律意見書，該法律意見書至少應(yīng)當(dāng)就下列事項發(fā)表明確的法律意見，并就本次申請發(fā)表整體結(jié)論性意見：
（1）申請人是否具有合法的主體資格；
（2）本次申請是否屬于《收購辦法》規(guī)定的豁免情形；
（3）本次收購是否已經(jīng)履行法定程序；
（4）本次收購是否存在或者可能存在法律障礙；
（5）申請人是否已經(jīng)按照《收購辦法》履行信息披露義務(wù)；
（6）申請人在本次收購過程中是否存在證券違法行為等。
11．根據(jù)《收購辦法》的規(guī)定申請豁免要約收購，涉及須聘請財務(wù)顧問的，申請人應(yīng)當(dāng)提供財務(wù)顧問報告。
12．涉及國家授權(quán)機構(gòu)持有的股份或者必須取得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)批準(zhǔn)文件。
13．申請文件應(yīng)當(dāng)為原件，如不能提供原件的，應(yīng)當(dāng)由申請人的律師提供鑒證意見，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，可由承繼其職權(quán)的單位或做出撤銷決定的單位出文證明文件的真實性。
14．申請人及負(fù)責(zé)出具專業(yè)意見的律師及其他專業(yè)機構(gòu)應(yīng)審慎對待所申報的材料及所出具的意見。
申請人全體董事（或者主要負(fù)責(zé)人）及有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按要求在所提供的有關(guān)文件上發(fā)表聲明，確保申請文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。上述文件均應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋單位公章。
15．申請文件的紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格）。
16．申請文件的扉頁應(yīng)附有申請人的法定代表人、聯(lián)系人、律師及其他專業(yè)機構(gòu)的聯(lián)系人姓名、電話、傳真及其他方便的聯(lián)系方式。
17．申請文件章與章之間、章與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識。
18．申請文件中的頁碼應(yīng)與目錄中的頁碼相符。例如，第四章4－1的頁碼標(biāo)注為4－1－1，4－1－2，4－1－3，......4－1－n。
19．申請文件首次報送書面文件二份，其中一份按規(guī)定提供原件，其余一份可為原件的復(fù)印件。
二、申請文件的目錄
第一章 豁免申請
1-1 申請人關(guān)于豁免要約收購的申請報告
1-2 申請人關(guān)于二級市場交易情況的自查報告
1-3 申請人的承諾書（如有）
第二章 中介機構(gòu)的專業(yè)文件
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