[ 唐清林 ]——(2006-2-24) / 已閱22760次
收購(gòu)人與其他股東、股份控制人之間是否就董事、高級(jí)管理人員的任免存在任何合同或者默契；
（5）是否擬對(duì)被收購(gòu)公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)及其具體內(nèi)容；
（6）是否擬對(duì)上市公司的組織結(jié)構(gòu)做出重大調(diào)整；
（7）是否擬修改上市公司章程及修改的草案（如有）；
（8）是否與其他股東、股份控制人之間就上市公司其他股份、資產(chǎn)、負(fù)債或者業(yè)務(wù)存在任何合同或者安排；
（9）其他對(duì)上市公司有重大影響的計(jì)劃。
15．收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)對(duì)后續(xù)計(jì)劃完成后上市公司的發(fā)展前景做出說(shuō)明；收購(gòu)人可就此編制盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，但應(yīng)當(dāng)由具有證券從業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審核報(bào)告。
16．收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露各成員以及各自的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）在報(bào)告日前二十四個(gè)月內(nèi)，與下列當(dāng)事人發(fā)生的以下交易：
（1）與被收購(gòu)公司、被收購(gòu)公司的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的合計(jì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元或者高于被收購(gòu)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%以上的交易的具體情況（前述交易按累計(jì)數(shù)額計(jì)算）；
（2）與被收購(gòu)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行的合計(jì)金額超過(guò)人民幣5萬(wàn)元以上的交易；
（3）是否存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者其他任何類似安排；
（4）對(duì)被收購(gòu)公司股東是否接受要約的決定有重大影響的其他已簽署或正在談判的合同、默契或者安排。
17．收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露以下情況：
（1）參與本次收購(gòu)的所有專業(yè)機(jī)構(gòu)名稱；
（2）各專業(yè)機(jī)構(gòu)與收購(gòu)人、被收購(gòu)公司以及本次要約收購(gòu)行為之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及其具體情況；
（3）收購(gòu)人所聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)在其財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告書中就收購(gòu)人是否具備實(shí)際履行收購(gòu)要約的能力所發(fā)表的明確的結(jié)論性意見(jiàn)；
（4）律師在法律意見(jiàn)書中就本要約收購(gòu)報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性所發(fā)表的明確的結(jié)論性意見(jiàn)。
18．收購(gòu)人為法人或者其他組織的，收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)披露其最近三年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，注明是否經(jīng)審計(jì)及審計(jì)意見(jiàn)的主要內(nèi)容；其中最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)審計(jì)，并注明審計(jì)意見(jiàn)的主要內(nèi)容、采用的會(huì)計(jì)制度及主要會(huì)計(jì)政策、主要科目的注釋等。會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)說(shuō)明公司前兩年所采用的會(huì)計(jì)制度及主要會(huì)計(jì)政策與最近一年是否一致，如不一致，應(yīng)做出相應(yīng)的調(diào)整；
如截止要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告之日，收購(gòu)人的財(cái)務(wù)狀況較最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告有重大變動(dòng)的，收購(gòu)人可以提供最近一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并予以說(shuō)明；
如果該法人或其他組織成立不足一年或者是專為本次上市公司收購(gòu)而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)比照前述規(guī)定披露其實(shí)際控制人或者控股公司的財(cái)務(wù)資料；
收購(gòu)人是上市公司的，可以免于披露最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；但應(yīng)當(dāng)說(shuō)明刊登其年報(bào)的報(bào)刊名稱及時(shí)間。
19．收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明其實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方是否已經(jīng)采取或者擬采取對(duì)本次要約存在重大影響的行動(dòng)，或者存在對(duì)本次要約產(chǎn)生重大影響的事實(shí)。
20．除上述規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的有關(guān)內(nèi)容外，收購(gòu)人還應(yīng)當(dāng)披露：
（1）為避免對(duì)本報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息；
（2）任何其他對(duì)被收購(gòu)公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求披露的其他信息。
21．收購(gòu)人各成員的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：
“本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）已經(jīng)采取審慎合理的措施，對(duì)本要約收購(gòu)報(bào)告書及其摘要所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行詳細(xì)審查，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)此承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任”。
22．財(cái)務(wù)顧問(wèn)及其法定代表人應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：
“本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行盡職調(diào)查義務(wù)，經(jīng)過(guò)審慎調(diào)查，本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)確認(rèn)收購(gòu)人有能力按照收購(gòu)要約所列條件實(shí)際履行收購(gòu)要約，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。
23．對(duì)要約收購(gòu)報(bào)告書出具法律意見(jiàn)的律師事務(wù)所及簽字律師應(yīng)當(dāng)在本報(bào)告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：
“本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)要約收購(gòu)報(bào)告書的內(nèi)容進(jìn)行核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”。
五、備查文件的披露
1．收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將備查文件的原件或有法律效力的復(fù)印件報(bào)送證券交易所及上市公司。備查文件包括：
（1）具有證券從業(yè)資格的專業(yè)人員及其機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)；
（2）收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
（3）收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）及其董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、以及上述人員直系親屬的名單及身份證明文件；如收購(gòu)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)提供其身份證明文件；
（4）收購(gòu)人就要約收購(gòu)做出的相關(guān)決定；
（5）收購(gòu)人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
若收購(gòu)人成立不到三年的，自其成立日之日至報(bào)送本報(bào)告當(dāng)年最近一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
除股權(quán)投資外，收購(gòu)人沒(méi)有其他具體業(yè)務(wù)的，應(yīng)提供其母公司或者實(shí)際控制人符合上述要求的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；
（6）如以現(xiàn)金支付要約對(duì)價(jià)的，有關(guān)資金來(lái)源及相關(guān)協(xié)議，包括借貸協(xié)議、資產(chǎn)置換或其他交易協(xié)議；
（7）收購(gòu)人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間在報(bào)告日前二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同；
收購(gòu)人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向；
（8）報(bào)送要約收購(gòu)文件前六個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人、一致行動(dòng)人）及其關(guān)聯(lián)方、各方的高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣被收購(gòu)公司、收購(gòu)公司（如收購(gòu)人為上市公司）股票的說(shuō)明及相關(guān)證明；
收購(gòu)人還應(yīng)當(dāng)以軟盤的形式報(bào)送上述機(jī)構(gòu)、個(gè)人在報(bào)送材料前六個(gè)月內(nèi)的證券交易記錄；
（9）收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定提供其所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在報(bào)送要約收購(gòu)文件前六個(gè)月內(nèi)持有或買賣被收購(gòu)公司、收購(gòu)人（如收購(gòu)人為上市公司）股票的情況；
（10）收購(gòu)人將履約保證金存入并凍結(jié)于指定商業(yè)銀行的存單或者收購(gòu)人將用以支付的全部證券委托證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保管的證明文件；
（11）任何與本次要約收購(gòu)有關(guān)的合同、協(xié)議和其他安排的文件；
（12）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所依法要求的其他備查文件。
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